中国医药制造外包（CMO）行业竞争策略分析及销售模式创新建议报告2020年版


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第1章：中国医药制造外包（CMO）行业概念界定及发展环境分析1.1 医药制造外包（CMO）行业概念界定及统计标准说明

1.1.1 药物研发生产流程与专业医药外包服务

（1）药物研发生产流程：专业化程度高

（2）医药外包贯穿药品全生命周期

（3）专业医药外包服务类型：研发外包（CRO）→制造外包（CMO）→销售外包（CSO）

1.1.2 医药制造外包（CMO）概念界定及发展内在动力

（1）医药制造外包（CMO）的概念界定

（2）医药制造外包（CMO）的服务类型

（3）医药制造外包（CMO）发展的内在动力及优势

1.1.3 本报告研究方法概述

1.1.4 行业主要数据来源

1.2 医药制造外包（CMO）行业发展环境分析

1.2.1 行业政策环境分析

（1）行业主管部门及相关组织

（2）行业相关政策汇总及解读

1.2.2 行业经济环境分析

（1）全球经济发展现状及趋势

（2）中国经济发展现状及趋势

1.2.3 行业社会环境分析

（1）中国老龄化现状

（2）中国居民可支配收入与支出水平分析

1.2.4 行业技术环境分析

1.3 CMO行业发展机遇与威胁分析

第2章：全球医药制造外包（CMO）行业发展现状及趋势前景分析2.1 全球医药制造外包（CMO）行业发展现状分析

2.1.1 全球医药制造外包（CMO）市场规模分析

2.1.2 全球医药制造外包（CMO）业务结构分析

2.1.3 全球医药制造外包（CMO）区域分布情况

（1）全球制剂合同制造市场地区对比

（2）全球CMO订单逐渐向新兴市场国家转移

2.2 全球医药制造外包（CMO）行业竞争格局与并购现状分析

2.2.1 全球医药制造外包（CMO）竞争格局分析

2.2.2 全球医药制造外包（CMO）并购整合分析

（1）现状：全球CMO行业并购整合频繁

（2）全球CMO行业主要企业并购整合案例分析

2.3 主要国家医药制造外包（CMO）发展对中国的启示分析

2.3.1 主要国家医药制造外包（CMO）行业发展现状分析

（1）美国CMO发展现状分析

（2）印度CMO发展现状分析

2.3.2 中国与其他国家医药制造外包（CMO）发展对比

（1）西方发达国家与中国CRO行业发展比较

（2）中印CRO行业发展比较

2.3.3 主要国家医药制造外包（CMO）发展对中国的启示

2.4 国外医药制造外包（CMO）巨头发展现状及在华布局

2.4.1 Lonza

（1）公司发展简介

（2）公司经营情况及盈利

（3）公司业务布局及结构

（4）公司在华布局及经营

2.4.2 Catalent Pharma

（1）公司发展简介

（2）公司经营情况及盈利

（3）公司业务布局及结构

（4）公司全球网络及业务

（5）公司在华布局及经营

2.4.3 Patheon

（1）公司发展简介

（2）公司业务布局及结构

（3）公司全球网络及业务

2.5 全球医药制造外包（CMO）行业发展前景分析

2.5.1 全球医药制造外包（CMO）发展趋势分析

2.5.2 全球医药制造外包（CMO）市场前景预测

第3章：中国医药制造外包（CMO）行业发展状况分析3.1 中国医药制造外包（CMO）行业发展历程与面临问题分析

3.1.1 中国医药制造外包（CMO）行业发展历程分析

3.1.2 中国医药制造外包（CMO）行业发展特点分析

（1）业务集中

（2）行业发展规范化

（3）处于下游需求爆发时点之上

（4）通过收购合并进行资本和业务扩张

3.1.3 中国医药制造外包（CMO）行业面临的问题

（1）行业集中度低

（2）医药CMO业务的订单大小不一

3.2 中国医药制造外包（CMO）行业发展规模与业务结构分析

3.2.1 中国医药制造外包（CMO）行业市场规模分析

3.2.2 中国医药制造外包（CMO）行业业务结构分析

（1）服务类型结构分析

（2）产品结构分析

3.2.3 中国医药制造外包（CMO）产业地图分布情况

3.3 中国医药制造外包（CMO）行业运营现状与盈利水平分析

3.3.1 中国医药制造外包（CMO）行业运营能力分析

3.3.2 中国医药制造外包（CMO）行业盈利水平分析

3.3.3 中国医药制造外包（CMO）行业发展能力分析

3.4 中国医药制造外包（CMO）行业竞争格局与五力模型分析

3.4.1 中国医药制造外包（CMO）行业市场竞争分析

（1）行业竞争格局分析

（2）医药制造外包（CMO）企业市场份额

3.4.2 中国医药制造外包（CMO）行业五力模型分析

（1）行业现有竞争者分析

（2）行业潜在进入者威胁

（3）行业替代品威胁分析

（4）行业供应商议价能力分析

（5）行业购买者议价能力分析

（6）行业竞争情况总结

第4章：中国医药制造外包（CMO）行业产业链全景解析4.1 医药制造外包（CMO）产业链梳理

4.2 中国医药研发及外包市场发展

4.3 中国医药制造业发展现状

4.3.1 中国医药制造业发展现状

4.3.2 中国生物制药发展现状

（1）生物医药行业发展历程分析

（2）生物医药行业发展特点分析

4.3.3 中国仿制药发展现状

4.4 医药原料药医药制造外包（CMO）市场分析

4.4.1 医药原料药CMO业务范围及模式

（1）业务范围

（2）业务模式

4.4.2 医药原料药CMO需求现状

（1）原料药需求量

（2）原料药CMO需求量

4.4.3 医药原料药CMO市场规模

4.4.4 医药原料药CMO竞争格局

4.4.5 医药原料药CMO趋势分析

（1）环保缩紧，中小企业加速出清

（2）关联审批进一步绑定原料药企业与下游制剂客户

（3）全球原料药质量监管升级，持续推动行业集中度提升

4.4.6 医药原料药CMO前景分析

4.5 医药中间体CMO市场分析

4.5.1 医药中间体CMO业务范围

4.5.2 医药中间体CMO需求现状

4.5.3 医药中间体CMO市场规模

4.5.4 医药中间体CMO竞争格局

4.5.5 医药中间体CMO趋势分析

（1）行业整合加剧

（2）集约化、绿色化成主要趋势

（3）从生产粗放型的低端中间体向精细型的高端产品转变

4.5.6 医药中间体CMO前景分析

4.6 药物制剂CMO市场分析

4.6.1 药物制剂CMO业务范围

4.6.2 药物制剂CMO需求现状

4.6.3 药物制剂CMO市场规模

4.6.4 药物制剂CMO竞争格局

4.6.5 药物制剂CMO趋势分析

4.6.6 药物制剂CMO前景分析

第5章：中国医药制造外包（CMO）行业重点区域市场需求分析5.1 江苏CMO市场需求分析

5.1.1 江苏CMO产业背景分析

5.1.2 江苏CMO行业政策规划

（1）医药类政策

（2）服务外包相关政策

5.1.3 江苏CMO行业发展现状

5.1.4 江苏CMO行业市场竞争

5.1.5 江苏CMO行业发展优势

5.2 广东CMO市场需求分析

5.2.1 广东CMO产业背景分析

5.2.2 广东CMO行业政策规划

（1）医药类相关政策

（2）服务外包相关政策

5.2.3 广东CMO行业发展现状

5.2.4 广东CMO行业市场竞争

5.2.5 广东CMO行业发展优势

5.3 浙江CMO市场需求分析

5.3.1 浙江CMO产业背景分析

5.3.2 浙江CMO行业政策规划

（1）医药类政策

（2）服务外包相关政策

5.3.3 浙江CMO行业发展现状

（1）MAH平台成立

（2）医药企业齐聚

5.3.4 浙江CMO行业市场竞争

5.3.5 浙江CMO行业发展优势

5.3.6 浙江CMO行业前景预测

5.4 山东CMO市场需求分析

5.4.1 山东CMO产业背景分析

5.4.2 山东CMO行业政策规划

（1）医药类政策

（2）外包服务类政策

5.4.3 山东CMO行业发展现状

第6章：中国医药制造外包（CMO）行业领先企业案例分析6.1 医药制造外包（CMO）行业企业发展概况

6.2 国内医药制造外包（CMO）领先企业案例分析

6.2.1 上海合全药业股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营状况分析

（3）企业业务结构分析

（4）企业销售网络分析

（5）企业经营状况优劣势分析

6.2.2 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营状况分析

（3）企业业务结构分析

（4）企业销售网络分析

（5）企业经营状况优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

6.2.3 普洛药业股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营状况分析

（3）企业业务结构分析

（4）企业销售网络分析

（5）企业经营状况优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

6.2.4 联化科技股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营状况分析

（3）企业业务结构分析

（4）企业销售网络分析

（5）企业经营状况优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

6.2.5 重庆博腾制药科技股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营状况分析

（3）企业业务结构分析

（4）企业销售网络分析

（5）企业经营状况优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

6.2.6 浙江九洲药业股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营状况分析

（3）企业业务结构分析

（4）企业销售网络分析

（5）企业经营状况优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

6.2.7 浙江天宇药业股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营状况分析

（3）企业业务结构分析

（4）企业销售网络分析

（5）企业经营状况优劣势分析

（6）企业最新发展动向分析

6.2.8 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

（1）企业发展简况分析

（2）企业经营情况分析

（3）企业业务结构分析

（4）企业服务模式分析

（5）企业科研水平分析

（6）企业业务渠道与网络

（7）企业发展优劣势分析

第7章：中国医药制造外包（CMO）行业市场前瞻及投资策略建议7.1 医药制造外包（CMO）行业发展趋势与市场前景分析

7.1.1 医药制造外包（CMO）行业发展趋势

（1）产业链趋势：向CRO延伸+向CDMO优化

（2）技术趋势：由“技术转移+定制生产”变为“合作研发+定制生产”

（3）分布趋势：由发达国家转移至中、印等发展中国家

7.1.2 医药制造外包（CMO）行业发展前景分析及预测

（1）创新药带来的CMO潜力

（2）药品上市许可人制度带来的CMO潜力

（3）海外研发企业对CMO业务的需求增加

（4）中国CMO“十四五”发展潜力测算

7.2 医药制造外包（CMO）行业投资现状及特性分析

7.2.1 行业投资现状分析

（1）中国CMO行业投资并购分析

（2）中国CMO企业上市情况分析

7.2.2 行业进入壁垒分析

（1）生产技术壁垒

（2）产能建设壁垒

（3）客户壁垒

7.2.3 行业经营模式分析

（1）CMO供应商与制药公司合作关系长期稳固

（2）医药CMO业务涉及产品所属应用领域比较分散

（3）CMO业务盈利能力较强、成长性较高

7.2.4 行业投资风险预警

7.3 医药制造外包（CMO）行业投资价值与机会分析

7.3.1 行业投资价值分析

（1）CMO行业市场大，增速高，世界CMO向亚太转移

（2）CMO净利润率可观

7.3.2 行业投资机会分析

（1）生物药物和生物类似药带来的机会分析

（2）海外制药公司裁员和关厂带来的机会分析

（3）“”战略下行业机遇分析

（4）“工业4.0”背景下行业机遇分析

7.4 医药制造外包（CMO）行业投资策略与建议

7.4.1 生物医药行业CMO重点产品投资建议

7.4.2 CMO重点区域投资建议

7.4.3 CMO企业并购重组建议

图表目录
图表1：药物研发生产流程图

图表2：各阶段医药外包服务概况

图表3：医药外包服务类型发展过程

图表4：CMO业务类别

图表5：医药CMO发展优势

图表6：本报告主要研究方法介绍

图表7：本报告主要数据来源

图表8：中国医药外包行业主管部门、自律组织及其相关职责

图表9：国家发展战略鼓励医药创新的政策

图表10：药审改革及配套政策促进新药研发

图表11：仿制药一致性评价相关重要政策

图表12：2013-2020年美国生产总值变化趋势图（单位：万亿美元，%）

图表13：2013-2020年欧元区GDP变化情况（单位：万亿欧元，%）

图表14：2013-2020年日本GDP变化情况（单位：万亿日元，%）

图表15：2020-2021年全球部分国家/地区经济预测（单位：%）

图表16：2010-2020年中国GDP增长走势图（单位：万亿元，%）

图表17：2013-2020年中国固定资产投资额及增长情况（单位：万亿元，%）

图表18：2020年中国主要经济指标增长及预测（单位：%）

图表19：2019年年末中国大陆人口数及其构成（单位：万人，%）

图表20：2013-2019年中国60岁及以上老年人口数量及其占比（单位：万人，%）

图表21：2012-2020年中国城乡居民收入水平（单位：万元）

图表22：2013-2020年中国居民人均消费支出（单位：元）

图表23：中国CMO行业发展机遇与威胁分析

图表24：2014-2020年全球生物制药CMO市场规模（单位：亿美元）

图表25：2017-2021年全球医药CMO市场结构变化预测（单位：%）

图表26：全球制剂合同制造市场地区对比

图表27：2011-2017年全球医药CMO市场地区竞争格局变化（单位：%）

图表28：2028年全球CMO市场地区竞争格局预测（单位：%）

图表29：全球领先CMO企业

图表30：全球CMO并购整合类型介绍

图表31：Lonza在CMO领域并购整合案例介绍

图表32：Catalent在CMO领域并购整合案例介绍

图表33：Thermo Fisher在CMO领域并购整合案例介绍

图表34：印度医药研发外包优势

图表35：中印医药外包市场差异分析

图表36：印度CMO发展对中国的启示

图表37：2015-2019年Lonza营业收入变化情况（单位：亿瑞郎）

图表38：2019年Lonza营业收入按业务部门构成（单位：%）

图表39：2015-2020财年 Catalent Pharma营业收入变化情况（单位：亿美元）

图表40：制剂制造外包发展趋势

图表41：2020-2025年全球医药CMO市场规模预测（单位：亿美元）

图表42：中国CMO行业发展历程

图表43：中国CMO行业所处发展周期

图表44：2012-2019年中国医药CMO市场规模（单位：亿元，%）

图表45：2012-2019年中国CMO占全球市场份额变化（单位：%）

图表46：中国CMO的服务类型结构分析（单位：%）

图表47：2014-2023年中国CMO的产品结构变化（单位：%）

图表48：2020年中国CMO的产业地图分布

图表49：2018-2020年中国CMO行业经营效益分析（单位：亿元）

图表50：2016-2019年中国CMO上市企业毛利率变化情况（单位：%）

图表51：2016-2019年中国CMO上市企业营业收入增长率变化情况（单位：%）

图表52：2019年中国部分CMO企业介绍

图表53：2019年中国CMO企业市场份额（单位：%）

图表54：中国CMO行业现有竞争情况

图表55：中国CMO行业五力分析结论

图表56：医药制造外包（CMO）产业链全景图谱

图表57：2015-2020年全球医药CRO市场规模（单位：亿美元，%）

图表58：2014-2019年中国CRO市场规模（单位：亿元）

图表59：2015-2019年我国规模以上医药制造企业规模增长情况（单位：万亿元）

图表60：中国生物医药行业发展历程示意图

图表61：生物医药行业发展特点分析

图表62：仿制药一致性评价主要政策

图表63：中国原料药行业细分产品概况

图表64：医药原料药业务模式

图表65：2016-2019年中国化学药品原料药需求量（单位：万吨）

图表66：2013-2019年中国创新药IND申请数量（单位：个）

图表67：2012-2020年中国化学药品原料药产量（单位：万吨）

图表68：定制生产和非定制生产医药中间体的模式对比

图表69：药物制剂类型

图表70：2017-2019年中国医药制剂行业市场规模（单位；万亿元，%）

图表71：北京星昊医药股份有限公司

图表72：《关于推动生物医药产业高质量发展的意见》简析

图表73：《建设世界一流高科技园区规划（2020-2035）》

图表74：江苏服务外包主要政策

图表75：江苏生物医药外包行业领先企业汇总

图表76：江苏生物医药外包优势分析

图表77：《广东省促进医药产业健康发展实施方案》主要内容

图表78：《广东省促进医药产业健康发展实施方案》主要内容

图表79：《关于促进生物医药创新发展的若干政策措施》主要内容

图表80：广东生物医药外包行业领先企业汇总

图表81：广东CMO行业发展优势

图表82：《浙江省健康产业发展规划（2015-2020年）》主要内容

图表83：《浙江省健康产业发展规划（2015-2020年）》主要内容

图表84：《浙江省健康产业发展规划（2015-2020年）》主要内容

图表85：浙江CMO行业领先企业汇总

图表86：浙江CMO行业发展优势

图表87：《山东省创新药物与高端医疗器械引领行动计划（2020-2022年）》简析

图表88：上海合全药业股份有限公司基本信息表

图表89：2015-2019年上海合全药业股份有限公司营业收入变化情况（单位：亿元）

图表90：上海合全药业股份有限公司优劣势分析

图表91：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司基本信息表

图表92：2015-2020年凯莱英医药集团（天津）股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）

图表93：2015-2020年凯莱英医药集团（天津）股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表94：2015-2020年凯莱英医药集团（天津）股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表95：2015-2020年凯莱英医药集团（天津）股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）

图表96：2015-2020年凯莱英医药集团（天津）股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表97：2019年凯莱英医药集团（天津）股份有限公司业务结构（按营业收入）（单位：%）

图表98：2019年凯莱英医药集团（天津）股份有限公司营业收入按地区构成（单位：%）

图表99：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司优劣势分析

图表100：普洛药业股份有限公司基本信息表

图表101：2015-2020年普洛药业股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）

图表102：2015-2020年普洛药业股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表103：2015-2020年普洛药业股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表104：2015-2020年普洛药业股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）

图表105：2015-2020年普洛药业股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表106：普洛药业股份有限公司主营业务分类

图表107：2019年普洛药业股份有限公司业务结构（按营业收入）（单位：%）

图表108：2019年普洛药业股份有限公司营业收入按地区构成（单位：%）

图表109：普洛药业股份有限公司优劣势分析

图表110：联化科技股份有限公司基本信息表

图表111：2015-2020年联化科技股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）

图表112：2015-2020年联化科技股份有限公司盈利能力分析（单位：%）

图表113：2015-2020年联化科技股份有限公司运营能力分析（单位：次）

图表114：2015-2020年联化科技股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）

图表115：2015-2020年联化科技股份有限公司发展能力分析（单位：%）

图表116：联化科技股份有限公司主营业务分类

图表117：2019年联化科技股份有限公司业务结构（按营业收入）（单位：%）

图表118：2019年联化科技股份有限公司营业收入按地区构成（单位：%）

图表119：联化科技股份有限公司优劣势分析

图表120：重庆博腾制药科技股份有限公司基本信息表